تدور الأحداث حول (درية) المطربة الشابة والتي ترتبط بعلاقة عاطفية مع الشاب (حمدي)، ولكن هناك من يسعى للتفريق بينهما لكسب قلب درية وهو (المستكاوي)، وبالفعل ينجح في إبعاد حمدي عن درية، لتنقلب حياة درية رأسًا على عقب.
محمد فوزي
حمدي عبدالمنعم
نور الهدى
دريّة أحمد عبدالتواب / إلهام الفنانة المشهورة
بشارة واكيم
حندوق
زوزو ماضي
سميحة رشدى الفنانة المشهورة
ثريا فخري
أم حمدى
فؤاد شفيق
المستكاوي بيه
أمينة شريف
إحسان
حسن فايق
فريد باشا فهمي
عبدالعزيز خليل
مدير الكباريه
عبدالفتاح القصري
صاحب لوكاندة الانشراح
حسن كامل
مونولوجست
محمد الديب
محمود رضا
فرج النحاس
الموظف الجاسوس
إدمون تويما
مدير الفرقة
سعيد أبو بكر
صبى اللوكاندة
المخرج
أحمد بدرخان
الكتّاب
يوسف جوهر، أحمد بدرخان
الموسيقى
فريد الأطرش، رياض السنباطي، محمد القصبجي
التصوير
عبدالحليم نصر
المونتاج
ألبير نجيب
