يزور مصطفى مع والده بلاد الهند، وهناك فى سفح جبل من جبال الهيمالايا يشاهدان أحد قطاع الطرق يحاول طعن جندامس زعيم الصحراء بخنجره، يتدخل مصطفى وأبوه فينقذان الشيخ من مأزقه، فيجازى جندامس مصطفى بتعليمه فنون السحر بعد أن أخذ عليه العهد بألا يستخدم قواه في غير الخير.
المخرج
محمود خليل رشاد
الكتّاب
محمود خليل رشاد
