يستمع الوزير (جعفر البرمكي) إلى صوت البدوية (دنانير) وهى تغني أثناء مروره بالصحراء. فيُعجب بصوتها بشدة و يقترح على مربيها أن بصحبها معه إلى (بغداد) لكي تتعلم أصول الغناء على يدي (إبراهيم الموصلي). وتتاح الفرصة لدنانير كي تغني أمام الخليفة (هارون الرشيد)، فيعجب بصوتها. وتصبح مغنيته المفضلة وتزداد المؤامرات للإساءة إلى الوزير (جعفر) لدى (هارون الرشيد) الذي ينتهي به التفكير إلى أن يأمر السياف بقطع رقبة الوزير.
أم كلثوم
دنانير
سليمان نجيب
الوزير جعفر البرمكي
فؤاد شفيق
أبو نواس
منسى فهمي
إسماعيل بن يحيى
محمود رضا
عبد الملك بن صالح
عبدالعزيز خليل
السيّاف مسرور
عباس فارس
الخليفة هارون الرشيد)
عبدالمجيد شكري
يحيى البرمكي
فؤاد الرشيدي
الفضل بن ربيع
عبدالعزيز أحمد
ابراهيم الموصلي
حسن كامل
حسين الخليع
علي رشدي
ابو العتاهية
سعيد خليل
ابن الهادي
إدمون تويما
رسول شارلمان
عثمان أباظة
يحيى العلوي
يحيى شاهين
زياد
المخرج
أحمد بدرخان
الكتّاب
أحمد بدرخان، أحمد رامي
الموسيقى
محمد حسن الشجاعي، رياض السنباطي، زكريا أحمد
المونتاج
جمال مدكور
