حسين شاب خجول، يحب ابنه عمه سميحة التي لا تعيره أي اهتمام، وتحب ابن خالتها لوسي الشاب الذي يجيد الرقص والغناء، ولكن عم حسين عبدالقادر النشاشجي معجب بشخصية حسين، فيبدأ في تحويله ظاهريًا إلى شخصية أخرى تستطيع أن تجذب ابنته عن طريق رسم خطة ماكرة بأن ينشر إشاعة مفادها أن حسين على علاقة بهند رستم.
عمر الشريف
Hussein
سعاد حسني
Samiha
يوسف وهبي
Abdel Qader El Nashashgy
عبدالمنعم إبراهيم
Mahrous
إحسان شريف
Bahiga
وداد حمدي
Fullah
رجاء الجداوي
Zizi
هند رستم
Hind Rostom
جمال رمسيس
Lucy
زينات علوي
Dancer
أحمد فرحات
Ahmed Farahat
محسن حسنين
عامل بالمسرح
حسين إسماعيل
الخادم
آمال رمزي
سناء يونس
Samiha's friend
عبدالغني النجدي
سائق الحنطور
المخرج
فطين عبدالوهاب
الكتّاب
علي الزرقاني، محمد أبو يوسف
الموسيقى
أحمد فؤاد حسن
التصوير
كمال كريم
المونتاج
حسين أحمد
أفلام جمال الليثي
