يعمل وحيد مدرسًا للموسيقى بإحدى المؤسسات، تعجب به تلميذته سلوى التي تدخل المؤسسة بسبب جريمة ارتكبتها للدفاع عن نفسها عندما حاول صاحب العمل الاعتداء عليها، تختلق الأسباب للخروج من المؤسسة، تشارك بالغناء والرقص الذي تتفوق فيه في فرقة الملهى الليلي التي يقودها وحيد الذي لا يتعرف عليها لتغير مظهرها.
سعاد حسني
سلوى
شكري سرحان
وحيد فريد
عبدالمنعم مدبولي
عبده المعاون
سامية شكري
مدام أزهار
جمالات زايد
الأبلة
أحمد الحداد
أحمد البواب
نادية عزت
حميدة
إنعام سالوسة
زميلة سلوى
سلامة إلياس
لطفي
علية عبدالمنعم
المديرة
أحمد أبو عبية
البائع
سميحة محمد
سلوى زوجة عتريس
إدمون تويما
مسؤول الحفلة
صالح الإسكندراني
البواب
نوال فهمي
أبله زينب
نصر سيف
عتريس
المخرج
أحمد ضياء الدين
الكتّاب
عدلي المولد
الموسيقى
منير مراد
جمهوريّة فيلم
