فريد ينتمي لعائلة كبيرة، لكنه فشل في دراسته وانضم لعصابة لتهريب المخدرات، يتردد على الحانات والملاهى الليلية، وهو على علاقة بزيزي الراقصة التي كانت عاشقة لرئيس العصابة المعلم بسيوني، يحاول فريد التخلص من المعلم بسيوني ليتولى زمام الامور، يتزوج فريد من هدى أخت عمر عبدالكريم وكيل النيابة فى مكتب مكافحة المخدرات.
فريد شوقي
فريد
ريري
فتحية
أمينة رزق
الام امينة
كريمان
عفاف اخت فريد
فايزة فؤاد
هدى
محمود السباع
لمعلم زيدان / من أفراد العصابة
لطفي عبدالحميد
من رجال المعلم زيدان
أحمد طنطاوي
الرائد عمر
محمد شعلان
النقيب احمد مكتب مكافحة المخدرات
عبدالخالق صالح
شريف
مختار أمين
المهندس عادل شقيق فريد
شوقي بركة
مدير فريد فى العمل
ثريا فخري
شغالة فى منزل شريف
حسين عيسى
دنجل مساعد ابو اليزيد
حسين إسماعيل
حسين
محمد شوقي
المخرج
نجدي حافظ
