يروي المسلسل قصة الملك سيف بن ذي يزن، وتبدأ من عهد والده ذي يزن الذي طرد الأحباش من اليمن، ووحد القبائل العربية، ثم تزوج من الجارية قمرية التي أنجبت سيفا ولكنها أرادت الانفراد بالحكم فعمدت إلى رمي سيف بن ذي يزن في البراري للتخلص منه عسى أن تأكله الوحوش، لكنه ينجو ويكبر ليتزوج من شامة ويتمكن من التغلب على الروم والأحباش
