تحكي قصة تشي يو، وحش فينيكس الإلهي من عشيرة اللهب القرمزي، الذي حبس قلبه وحبه في غياهب النسيان. يلتقي بمو لينغ شيو، فتاة فانية دُمرت عائلتها بسبب الخيانة. في ليلة اكتمال القمر، يُكوّن الاثنان رابطًا بين الإنسان والوحش، مُبرمين عقدًا بين روحين توأم. من خلال المشقة والكفاح، يكبران معًا. في النهاية، يقضيان على الخونة ويُنقذان جميع الكائنات الحية.
